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故事发生在民国十六年，地点位于山东鲁西南沂临县，身为大户人家的王汉魁天性贪玩好动，一天在大街上与一名洋人朋友比赛骑自行车，洋人朋友被王汉魁远远抛在后方，王汉魁一路急行穿街过道有如一道闪电。两人一前一后来到一处告示栏停下休息，王汉魁喘了几口气骑着自行车回到家中，家中的院落内摆放着一口寿棺，王父见王汉魁归来，心中升起不悦来到院落中训斥王汉魁整天游手好闲，王汉魁不以为然躺到寿棺上与父亲理论，当天晚上回到房中被父亲锁于房内。第二天早上王汉魁悄悄躺进寿棺中让家仆抬离王家，王父得知王汉魁消失不见，情急之下四处寻找。王家仆人将王汉魁抬到名角似玉唱戏的戏班子里面，王汉魁从寿棺中爬出来来到戏台上与似玉一起唱戏，
王氏兄弟途经野猪坡遇袭柴宝将王汉魁押到沂临县城外面一处水塘中，命令手下人将王汉魁放入猪笼沉塘，王汉魁依依不舍看了一眼父亲，身不由已钻入猪笼中让两个男人抬走，王父面色无奈看着王汉魁被抬走，有心想上前营救却又无能为力。王汉魁大哥王汉升已经知道沂临县发生的事情，在王汉魁即将被沉塘的紧急关头赶到水塘，柴宝见王汉升闹事，立即搬出徐怀菊县长的名头震压王汉升，王汉升不以为然丝毫不把柴宝放在眼里，要求回县城拜见徐怀菊。柴宝虽然对王汉升不满，但又不便与王汉升撕破脸，无奈之下只得带着王汉升来到徐怀菊的住处，徐怀菊见王汉升到来，赶紧招呼王汉升坐到桌前谈话，王汉升落座之后要求将王汉魁带到济南受审，徐怀菊先是不同意，直
王父被徐怀菊枪杀季风回到土匪窝被大当家马大眼训斥，马大眼见季风被似玉迷得神魂颠倒宁肯舍弃土匪基业，气急之下痛骂季风。站在一边的一个兄弟见马大眼将季风骂得狗头淋血，心中产生同情，赶紧出声帮助季风说好话，透露季风上山之时顺手抓了一名肉票回来。马大眼一听有肉票立即命人将肉票押了上来，肉票正是王汉魁，王汉魁为了寻找大哥王汉升不惜来到土匪窝要人，马大眼见王汉魁天不怕地不怕只想寻找大哥，心中有意要为难王汉魁，要求王汉魁与几个土匪决斗，只要王汉魁胜了就可以带走大哥。王汉魁救哥心切与几个土匪过招，几个土匪不敌王汉魁一一落败，马大眼说到做到将肉票带了上来，王汉魁摘下肉票的头罩发现不是大哥王汉升，气急之下痛骂马大
王汉升调查父亲死因季风与王汉魁下山遇到郑五麻子以及柴宝的人，在激战过程中季风损失了几名兄弟，次日天明季风与一个同伴回到山中，同伴劝说季风应该杀掉王汉魁，正是因为王汉魁带着土匪回县城，季风的几个兄弟才在枪战中枉死。王汉升得知王汉魁通匪弑父，不顾身上伤势回到王家查看情况，王父的遗体摆在前院的棺材里面，王汉升来到棺材旁边看了父亲最后一眼，心情悲痛狠不能亲手杀掉弟弟王汉魁。土匪大当家因为季风下山的事情大发雷霆，站在一边的四娘见大当家马大眼动了怒气，心中一紧赶紧帮助季风说好话，马大眼将怒气转移到了王汉魁身上，认为是王汉魁害死了几名土匪喽罗，为了替几名土匪喽罗报仇，马大眼要求季风下山杀掉王汉魁。不等季风答
马汉魁知道了郑麻子他们是打着马大眼的旗号的，略施小计稳住了郑麻子他们，偷偷的给山寨的马大眼他们报信，等马大眼他们赶到之后郑麻子一看事情败露慌忙的逃了，马大眼明白事情来龙去脉之后改变了对王汉魁的看法，带着兄弟摆酒款待，还准备让他当老鹰崮的四大家，不过王汉魁拒绝了。王汉升请了徐怀菊来参加父亲的葬礼，其实他徐怀菊心里是忐忑的，不过还是应邀而往。徐怀菊被王汉升带去的部下挟持，似玉指认徐怀菊当然的事情是早有预谋的，不过老奸巨猾的徐怀菊让阿忠作证，王汉升放走了他。王汉升要为父亲报仇，为此安排了一切事情之后准备带兵攻打老鹰崮土匪，纵然似玉不愿意的，王汉升还是决定攻打。老鹰崮的马大眼得到这个消息之后很是焦急，
郑麻子让手下看管王汉魁，王汉魁制服了六指逼他说出了管事的是是涂老赖。徐怀菊和柴宝都认为王汉魁已经死了，所以现在他们把矛头指向了王汉升。这天徐怀菊去了济南大帅府拜访王汉升的顶头上司张作霖张大帅。徐怀菊当着王汉升的面给大帅说了似玉姑娘，这个张大帅很是好色，一听是会唱戏的才艺双绝姑娘，命令王汉升在晚上的宴会上把似玉带去，王汉升无奈同意了。回到王府的王汉升看着似玉，询问她的真名，并问似玉真名是不是叫兰香。他回忆了小时候的事情，原来他和似玉很小的时候就相识了，可惜最后兰香一家搬走了，所以王汉升再也没有见过她了。王汉升给似玉说了大帅要他带她去赴宴，他说了的顾虑，大帅好色，一家娶了九方的姨太太，这一去肯定又
因为在逃跑的途中香竹受伤了，他对香竹没有爱慕之心，只是单纯的香竹却认定了王汉魁。为了给香竹治伤，王汉魁去了徐秋词工作的医院，刚好看见徐秋词和柴宝一块，他误会徐秋词告密，对她心存了恨意。王汉魁晚上又偷偷的潜入医院，他要带走小冬瓜，可是徐秋词认为小冬瓜的病还没有好，不能带走，正在僵持的适合柴宝带着警察来了，徐秋词引开了警察，让王汉魁逃走了。王汉魁从医院逃了出来，后边柴宝他们发现，感觉带着人追。因为马大眼提前知道了王汉魁被通缉，所以让季风去城里接应王汉魁离开。在大街上季风他们及赶到被王汉魁救走了。季风再次建议王汉魁去老鹰崮加入他们，只是王汉魁觉得被通缉是误会之举，会有澄清的一天，再者他不想落草为寇，
忠叔死去了，柴宝得到消息之后报告了干爹徐怀菊，徐怀菊通过分析之后断言可能是王汉魁杀了忠叔，还坦言王汉魁一定知道了幕后主使是他了，为了布置了一切等着王汉魁上门杀他。果然，王汉魁从六指那里得知王家的惨案是徐县长一手策划的，心里恨意滔滔的他潜入戏院要杀徐怀菊为父报仇，不过却中了埋伏被徐怀菊抓住。王汉魁得到汉魁落入徐县长手里之后也赶去了过去，拿出枪指着弟弟王汉魁要清理门户。王汉升质问王汉魁忠叔是否死于他手?王汉魁不想六指惹上麻烦，替他背了黑锅，自认忠叔是他杀的。为了留下名报仇，王汉魁挟持了徐秋词顺利的逃出。王汉魁知道了徐秋词竟然是仇人徐怀菊的女儿，而此时徐秋词极力的为父亲辩解，她不愿意相信自己的父亲是
王汉魁之下跟着季风加入老鹰崮山寨，在山寨王汉魁总是被老三看不顺眼，处处刁难，让王汉魁杀一人作为加入山寨的条件，王汉魁无奈答应。这天，王汉魁和季风谈起了似玉，说了似玉现在在王家住呢，季风准备要去王家把似玉接出来，王汉魁担心季风被大哥为难，和季风一起回了王家。季风弄了很多了炸药去了王家，拉着似玉要离开，而王家的王汉升的部下都不敢上去，此时王汉升头疼之症发作，似玉看着他难受的样子显得很是担心。季风看着似玉那么的在乎王汉升，心里很是难受。王汉魁坦言王家家规不允许戏子进门，所以大哥是无法和似玉在一起的，季风听了之后心里才稍稍的好点。王汉升始终不愿意相信弟弟杀了父亲，他去找徐秋词询问事情的真相，不过徐秋词
徐秋词从似玉的词里面知道他她喜欢王汉升，询问似玉心里是怎么想的?似玉坦言她是不想看到喜欢的人和老鹰崮的师兄季风成对头，所以才离开了。王汉魁接到哥哥要打山寨的消息之后，为了山贼众位兄弟的生命考虑，他和王汉升见面，准备要自己的命换山寨的众位兄弟的安危。王汉升没有同意，说了让山寨投降的建议，也就是归顺。王汉魁带着哥哥的信回了山寨，说了王汉升的意思，他也同意归顺的建议，毕竟一直当土匪也不是长久之计。王汉魁的一番话语让大当家马大眼心动了。徐怀菊在知道王汉升在招安老鹰崮的土匪，他暗示柴宝破坏他们的接洽。柴宝在王汉升和马大眼商谈归顺事宜的时候偷袭，王汉魁也受了伤，这次谈判破裂。知道柴宝从中捣鬼的王汉升去质问
暮色每天都开心
还行，不错。