剧情简介
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1941年秋，抗日战争进入相持阶段，日军停止正面攻势，而对敌后八路军的扫荡却更加疯狂，在屡次围剿不见成效的时候他们把失败的原因归结到黄崖山兵工的存在上，决定不惜一切消灭黄崖山兵工厂的武器专家。小鬼子对黄涯山发动了进攻。王教授的实验一炉钢还有十分钟就可以结束，刘部长给了王教授20分钟的时候。太行山八路军总部命特务团团长吕万才被命赶到一线天阻击小鬼子。吕万才带领部队打退了鬼子的第一波进攻。部下向岗琦建议撤退，岗琦命令部队发起第二波进攻一定要等到特别挺进杀人队发出信号。特别挺进杀人队是小鬼子的另外一股力量。队长吉川带着从蓝家坪方向进攻黄涯山。吕万才叫过张大宝问他怎么人数不对。张大宝告诉吕万才刚才翻山
日军也知道了一位代号叫枪械师将回国接替王教授研究武器的工作，命吉川到上海截杀枪械师。张大宝被刘部长任命为第二领导人，一理吕万才出现意外他将由接任吕万才的工作将枪械师带回来。晋绥军和上海帮会有来往，吕万才和刘部长提议袭击晋绥军的商贸队，然后再冒充晋绥军进入上海。吕万才带着特遣队抢了晋绥军，不如大家都蒙着面没有暴露自己的身份。吕万才他们抢了两车货，车上都是石头，他们不认识。不过他们抓了个师爷告诉他们这是钨砂到了上海就值钱了，吕万才也知道钨砂的作用。吕万才带着特遣队以及葛师爷一起去上海，这笔生意是晋绥军和上海帮会老大杰森的买卖，葛师爷是中间人没办法不带他。吕万才尽管做了充分的准备但他没想到接枪械师的
吕万才和大伙说湖五龙的死是一个不好兆头，说明日本人已经盯上了枪械师。本来龙五湖是可以逃走了，开枪是为了警告自己。吉川到达了上海，田中给吉川介绍了圣达西号邮轮上的情况。日本人把情报汇总后把枪械师的身份锁定在三个人身上。陆崖，刘春生，朱重阳。三个人背后的身份都不简单，日本人在没有明确谁是枪械师时也不敢轻易动手。日本人在德国的的特工已经在查枪械师的真正身份，会在圣达西号到之前把枪械师的真正身份传过来。晚上杰森宴请吕万才，在车上吕万才问葛师爷杰森的一些事情，问葛师爷杰森和日本人的关系怎么样。葛师爷告诉吕万才杰森和日本人的关系很好。杰森和吕万才见了面，杰森是个小心谨慎的人，看着吕万才的手就看出吕万才不像
一早何叔过来交易的时候吕万才让何叔验验货，何叔告诉他们货昨天晚上已经运走了。一群人谁也没想到杰森在他们眼皮子底下就把东西全运走了。吉川和小野说要到圣约翰大学去，枪械师在那里生活了7年，吉川要了解枪械师的一切。吉川觉得枪械师不是一个简单人物。吕万才按照约定地点去见老秋，不过老秋不在见吕万才的是老秋的上级老赵。吉川和小野冒充大学教授去了圣约翰大学。老赵也不知道枪械师是谁，老赵知道日本人派了个少佐来上海也是为了枪械师。吕万才告诉老赵那个个是吉川，并说已经见过他了。吕万才又告诉老赵田中给了杰森一个箱子，如果知道箱子里面是什么很可能会分析出日本人的下一步行动。吉川就是想套出枪械师的真实身份，不过本来日本
在船上的朱重阳发现东西被人翻过了，刘春生和陆崖也发现被人动过。三个怀疑是不是被人盯上了。邮轮上的邓明被人暗杀，一位记者想要拍拍照但记者发现邓明并没有完全咽气悄悄的又加了把劲。记者便是吉川安排到邮轮上的人，也收到了吉川的电报。杰森把陆崖回上海的消息告诉了秋张，秋张问杰森做哪趟船，杰森告诉她圣达西号。朱重阳，陆崖和刘春生在船上酒吧时看到了吉川的手下摄师，朱重阳和刘春生说觉得这个记者不对劲在哪都能碰着他，和刘春生说离这个记者远点。朱重阳和刘春生想要叫陆崖离开的时候发现记者和陆崖坐在了一起。朱重阳和刘春生让服务员告诉陆崖有他电话把陆崖叫回了房间。三个人回到房间朱重阳把怀疑记者的事告诉了陆崖三个人有了准
吉川因为被阻止杀枪械师很愤怒，问田中被什么要阻止。田中告诉吉川无法确定枪械师的真正身份，海森柏格教授消失了。田中已经向租界施压，把三人全都扣押在巡捕房。田中让吉川到法租界巡捕房从三人中找出谁是枪械师。张大宝和枪械师接头是带着一本书，侠隐记。刘春生的箱子里同样有这样一本书。朱重阳的箱子里有一本圣经。法国巡捕房知道三人的背景同意日本人提审三人但有两个条件，第一他们只能扣人24小时，第二不可以动刑。杰森去找了田中，田中告诉杰森三人中有一个是枪械师的事告诉了他。杰森和田中说今天上午带去的箱子就是要对付三人的吧而且其中就包括自己的内弟。田中也告诉了杰森实话，他只能保证不错杀人。杰森回家告诉了秋张。姐弟两
田中问吉川那有谁能给出这道题的正确答案呢。吉川说这道题的答案只有他的女儿纯子。纯子看到题后便问吉川是王运凯出的吧。吉川告诉朱重阳，陆崖和刘春生中一个是共产，这道题只有王运凯教授口中的不世奇才能答出来。纯子本来不想帮吉种但没办法说自己试试。吉川带着卷纸去了巡捕房，告诉三人谁可以答出来就可以自由，并且只给他们十分钟的时间。答题的时候刘晓婉做在护士在问他们需要不需要什么时候，刘春生用摩丝密码联系上了刘晓婉告诉她不要轻举妄动，自己已经有了计划。陆崖和刘春生的答案一样，朱重阳和两人的答案不一样，但三人和纯子的答案都不一样。这叫吉川觉得自己被人带进迷宫了。晚上吉川和小野用迷烟这晕了纯子，翻到了她和三个人的
刘春生死前在手心写了一个走字。吉川看过一封信后知道自己杀错人了，陆崖才是枪械师。这时陆崖已经被吕万才接走。原来刘春生确实是枪械师，陆崖也是枪械师，刘春生把陆崖拉入了抗日的队伍。吉川不但拿了纯子的照片还有纯子的日记。从日记中吉川判断枪械师是纯子的初恋情人，所以当刘春生抱纯子时会中枪。田中命人把吉种和小野的枪卸了，吉种反驳是纯子出卖了帝国，纯子给出的答案就是错的。陆崖拿出刘春生给他的侠隐记交给了吕万才，刘春生让陆崖安全后把书交给第一个看到的人。刘春生在书里留下了摩丝密码。这是刘春生留下的最后告白，刘春生说陆崖是三人中最优秀的，让陆崖加入共产党，不要为自己的牺牲悲伤，枪械师只是一个代号，枪械师代表的
张大宝出去探听情况后回来告诉吕万才和老赵听说小鬼子要在千叶酒店搞庆功宴，庆祝杀了枪械师。吕万才立刻觉察到这件事有点不正常。老赵问吕万才是不是小鬼子知道杀错人了。吕万才说那倒不一定，不过走时一定要小心。吕万才等人到了闸北火车站。张大宝觉得小鬼子现在外松内紧。吕万才的货让小鬼子截住了，就在要放行的时候吉川来了。张大宝和老赵抬着装病的张晓婉从火车站那边进站。吉川觉得吕万才的货里藏着人，把吕万才的货箱全部打开了。吕万才假装一副很紧张的样子，但箱子里根本人。吉川没有发现东西但还是有所怀疑要把吕万才他们和货都扣下。老何赶紧杰森打了电话。秋张看到杰森要出去问他怎么了，杰森告诉秋张那帮山西人和货被日本人扣了。
小鬼子假扮电话局的人在杰森家电话上安装了窃听器。陆崖研究了王教授的资料后觉得王教授是个天才，陆崖告诉吕万才吉川在牢里让他答的那道题就是丢失最后一页的核心问题。吕万才告诉陆崖要在租界进行工作时，陆崖告诉吕万才这对他们是个很大的挑战，在这工作他需要一个实验室而且不是一个简单的实验室。吉川对秋张进行了24小时的监视。秋张想念陆崖了四方仓库吕万才那里。张大宝在外面发现了尾巴。吉川知道秋张去了四方仓库后准备要找吕万才谈谈。秋张和吕万才为了给两个见面找个合理的理由假装两人见面是为了偷情。吉川监听到了秋张打给吕万才的电话。吉川认为没那么简单。吕万才找老赵商量为陆崖建立实验室的事。实验室需要有三个条件，一是动
