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辛亥革命爆发后，地处西北的甘肃省虽于翌年三月通电全国表示拥护共和，但军政大权却被北洋系军阀掌握，在此后的岁月里，在这片豪风浩荡的土地上，始终演绎着一个个传奇的故事。廖拐子向黑河镇守使吴督军举报七十九刀在魏家客店， 吴督军派杜副官将兵院的青盐运往阿拉善，他亲自率军赶往魏家客店抓人。魏鹏飞被七十九刀当成革命党，七十九刀将魏父捆绑起来说起前不久魏鹏飞冒充他打劫了临泽驻军的走私马队，还抢了他们的快枪，七十九刀想让魏鹏飞入伙当军师。七十九刀知道魏鹏飞的未婚妻是贺黑云，魏家客店的外柜廖拐子向吴督军确认眼前喝醉的人就是七十九刀，吴督军开枪将他打死。七十九刀的头颅被砍下来后挂在城墙头，老百姓对此众说纷纭。廖拐
查干一直在观察着魏鹏飞，她不想连累贺黑云，贺黑云坚持认为魏鹏飞主是革命党。魏鹏飞见到复活的七十九刀后感到惊讶，七十九刀要等到他成亲那天云喝喜酒，他扔下廖拐子的尸体后骑马离开。贺老五把女儿许配给魏鹏飞是为了报答魏父的救命之恩，他拿出魏鹏飞的亲笔信交给贺黑云看，他宁可对不住魏家也不能让她嫁给革命党。文啸天带人要将魏鹏飞活埋，查干在树林里观察着，魏鹏飞坚持说他是革命党，但还是被文啸天埋在土里，魏鹏飞没等他们离开就从钻出来，文啸天对他刮目相看。吴寒阳到黑河后直接去了学堂找魏鹏飞，魏鹏飞见她从后窗跳入，还叫她十天内不要来找自己。贺黑云看着魏鹏飞的亲笔信并不伤心，她还将信随身携带。魏鹏飞醒来后见到漠北王爷
贺老五在魏父面前说起他的忧虑，主要担心魏鹏飞是革命党，贺老五听文啸天说过魏鹏飞的身份，贺黑云不同意悔婚，她从信里看出魏鹏飞是有信有义之人，魏鹏飞在她心目里就是大侠的形象。魏鹏飞蒙面看到贺黑云在练习枪法，他假称七十九刀，被贺黑云识破后魏鹏飞又自称是革命党人，魏鹏飞掏出刀吓唬她，可贺黑云已经识破他的身份。贺黑云提出让他抱自己，如果能抱动就把枪还给他，魏鹏飞用尽全力都没将她抱起来，贺黑云已经运功，她说起千金坠，确认魏鹏飞的身份后她故意让他抱起来，贺黑云将枪还给他。日本松崎会长带人参加吴督军的寿宴，还送去金像表示庆贺，松崎介绍了教授汉学家武臣俊教授，他提议让武臣俊去敦煌考察，吴督军同意放行。孙金龙讨好
贺黑云指责七十九刀为何烧客店，七十九刀要逼魏鹏飞入伙当军师，还劝贺黑云赶快回去，有人不让七十九刀难为她。贺黑云见魏鹏飞没来要回去时见魏鹏举赶着马车回来报信，魏鹏举向他们说起大哥的壮举，魏鹏飞在七天后要被押到刑场砍头，魏鹏举向上天为他祈祷，七十九刀自认为魏鹏飞是大军师，贺黑云让师兄牵狗过来用属相代替拜堂。 查干蒙面出现阻止贺黑云拜堂，贺黑云看出她心里有鬼，两人都从彼此的心里看出对方心思。贺黑云坚持要和狗拜堂，魏鹏举将它牵来，但被查干身边的鹰眼（西北野狼）吓退，贺黑云准备和狼拜堂，还用自己的方法收服它，贺黑云就这样在众人的目光下和西北野狼成亲，查干无奈只好离开。 魏家客店被烧的面目全非
贺黑云等到了成亲的队伍，骑在马上的新郎正是魏鹏飞，贺黑云蒙了，坐在娇子里的新娘是吴寒阳，歪曹和冯师爷分别率人在途中拦住结婚队伍，魏鹏飞向众人撒云钱财。贺黑云从屋里冲出去时遇上歪曹，马英等人骑马拦住娶亲的队伍，他们带走了魏鹏飞，官军四处躲藏，贺黑云拿刀指向吴寒阳，吴寒阳听说过她属相代拜的事情，贺黑云将刀扔了之后要离开时被歪曹拦住。 七十九刀从远处看到魏鹏飞被救出，查干和七十九刀跟了上去，马英等魏鹏飞安全后骑马返回黑河，魏鹏飞决心要杀吴督军。贺黑云被捆绑到吴督军面前，吴督军让歪曹将贺黑云绑在外面大树上的抽一百鞭子，吴寒阳在一旁看到后走上前，她想让贺黑云求饶，但贺黑云没服软，还哼起小调。
杜英被关押起来，歪曹在吴阔方面前拍马屁。白神父要求见吴督军，吴督军派歪曹将白神父灌醉后送到翠香楼。魏鹏举在监狱中见到魏父和弟弟魏鹏程，魏母和贺黑云被关在一起，贺黑云理解魏鹏飞的做法，魏母在监狱中禁不住哭起来。吴督军派人四处打探魏鹏飞的消息，对外放出消息是击毙，还派冯师爷去查清楚七十九刀复活之事，他们无法解释，吴督军担心他来找自己报仇。魏父在大牢里病情严重，魏母想让吴督军去抓副药。贺黑云希望吴督军早些放了婆婆，吴督军自称那里是模范监狱，还向她们说魏鹏飞被击毙到黑河里，魏母听后很伤心，贺黑云不相信魏鹏飞会死。魏父在监狱中不行了，魏鹏举和魏鹏程无可奈何，魏家人都很伤心。魏鹏飞被查干和七十九刀所救，但
旭日班没有割下黑巴图的人头，胡三撇子挂上七十九刀的老大，二管带将一包西药交给胡三撇子，胡三撇子临走时将眼镜送给他，二管带清楚那玉佛会引火烧身，他还把那个黑墨镜扔在黑马图身上。查干看到黑巴图的尸首，凶手被认定是胡三撇子，查干在青楼杀了胡三撇子后拿走他身上的玉佛，还顺便把那包西药带走。魏鹏飞从昏迷中醒来，他看到黑巴图的妻子查干，是黑马图救下魏鹏飞，魏鹏飞听完才知道七十九军复活的秘密，查干劝他留下来，魏鹏飞想去南方找组织，查干明白他把平天军当土匪看待。魏鹏飞来到黑巴图的坟前，他的命是黑巴图救回来的，查干将玉佛挂在魏鹏飞的脖子上，七十九刀必须再次复活，魏鹏飞没有拒绝。魏鹏飞明白七十九刀无家可归，查干要
贺黑云想让魏家客店重新开张，还要将魏鹏飞家人接回，贺老五劝说不动她，他要和她一道去伊犁找人。魏母在哈密乞讨度日，鲁警官不想把他们送往伊犁，他们因生活问题都生病了。白俄大兵在哈密大街上开枪，魏母听鲁警官说起丝路上发现七十九刀的踪影。白俄大兵看到贺黑云身上的刀，他过去摸时被贺老五打倒。魏鹏飞和查干来到哈密城中，他知道那些白俄大兵是在俄国十月革命之后从苏联逃到新疆，大多是阿连阔夫的骑兵团，那是当初杜英告诉他的。魏母让魏鹏举去卖艺赚钱，魏鹏举拿着小号也是有气无力。白俄大兵谢尔盖想用枪换贺黑云身上的弯刀，他为白天的鲁莽表示歉意，贺黑云决定叫他老列。魏鹏飞带上枪去找鲁警官，他不想被别人认出来，为安全起见查
旭日班送魏鹏飞回到客栈，查干向他问起对方来由，他将枪随身携带，藏在草药袋子里并不安全，查干命人又将枪取出来。哈密城中严密盘查，贺黑云给马加料时被贺老五拉回去，她将枪藏在马槽里，贺老五后有些担忧。红獭担心暴露，查干让她稳住，她相信魏鹏飞能化解危机。魏鹏飞在鲁警官面前亮出身上的枪，他承认那枪是他误放的，哑巴在一旁比划着，鲁警官听完命人撤退。贺黑云等人走后从马槽将那把枪取回来带在身上，魏鹏飞送旭日班离开哈密，他让他帮忙向吴寒阳致歉。旭日班出城后指责二管带烧毁张骞庙，他让他们回去，旭日班也不清楚七十九刀是否在哈密。二管带不明白旭日班的话，旭日班说完后独自骑马离开，旋风海感觉他不一般。魏鹏举饿的发晕，他
贺黑云赶车带魏家人回黑河，魏鹏飞站在高处目送他们离开，为了家人安全他不能过去相认。20世纪20年代初，日本人的间谍机构已渗入我国西北，为达到隐蔽的军事目的，其间谍机关以地质勘探为掩护对丝路进行所谓的考察，根据他们野心勃勃的满蒙计划，为分裂我国西北的阴谋积极地准备着，一队全副武装的日本人前往鹰羌小道，一路上还绘制地图。旭日班带着地球仪回到漠北王府，他在河边拉开了野三郎和王爷的摔跤，旭日班给王爷上课，野三郎也在一旁听课，他和王爷的观点发生冲突，野三郎是松崎的义子，旭日刚让野三郎在任何情况下都不要顶撞王爷，野三郎感觉到国家太小。王爷派出王府卫队一流的骑手和野三郎比试骑马，野三郎以他上乘的马匹取得胜利
盲人看一出哑剧
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