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剧情简介
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民国时期上海动荡不安，巡捕高官郭先生离奇死亡。私家侦探陈一鸣受到郭太太的委托，调查郭先生遇害一案。陈一鸣来到凶案现场勘查，并猜测凶手的具体特征，同时推断这是一起谋杀案。陈一鸣前去询问戏班班主，偶然发现戏班里的赵明若跟凶手的特征十分相似。陈一鸣再次来到戏班想去瞧瞧赵明若，谁知赵明若竟然死了。警察把陈一鸣抓了起来，怀疑他是杀死赵明若的凶手。
张天笑正在检查凶案现场，张天笑察觉有人不对劲，便联合警察成功抓住这名女子。陈一鸣被关在监狱中，姚菲也被关了进来，陈一鸣认为姚菲绝对不是杀人凶手。高局长将义子陈一鸣保释出来，同时陈一鸣恳请义父释放了姚菲。张天笑与陈一鸣打赌，赌谁能先抓到凶手。陈一鸣和姚菲来到报社，询问为何每期报纸刊登的谜题都是脸谱杀人犯的预告，社长也是一脸懵。
张天笑迫于压力，决定跟陈一鸣合作。陈一鸣表示他调查到，几名死者潜在的共同点就是男童，凶手很有可能是当年失踪的男童之一。报社编辑将匿名信拿给陈一鸣等人，他们迅速判断出，下一个遇害者是周启儒厂长。陈一鸣和姚菲从高局长那里得到启发，发现重生有重大嫌疑。陈一鸣万万没想到，这一切其实都是蒋函知暗中策划的，其实，他才是真正的幕后黑手。
蒋涵知命一名刚被释放出狱的杀手去杀一名男子，陈一鸣全然不知蒋涵知的真面目，还饶有兴致地与其见面聊天。陈一鸣得知沈雪未婚夫强威可能出事，于是立刻前往强威家。巡捕砸开了强威家的大门，发现他早已死去多时，明显死于他杀。陈一鸣分析真正的致命伤是凶手用电话线勒其脖子窒息而死，并觉得应该是仇杀。陈一鸣告诉张天笑和姚菲，有一个叫强威的年轻男子死于非命。
陈一鸣来到监狱，周子武辩解自己没有杀人。陈一鸣质问周子武的枪从何而来，周子武这才如实交代。陈一鸣听完周子武的话，觉得他应该不是凶手。陈一鸣将张天笑、姚菲、高局长、贾探长都请到了侦探社，他用实际行动测算了一遍，证明周子武不是凶手，贾探长给陈一鸣三天时间抓到凶手。周子武凭借着模糊的印象，画出了另一个跟踪者的样貌，也算给了陈一鸣一个参考。
按照周子武的描述，小咖画出一张画像。凶手方六在火车站，神偷陈飞把他的钱包偷走了。姚菲和张天笑来到强啸槟家询问，老管家提醒他们去查20年前的自杀案。陈一鸣来到监狱，监狱的工作人员告诉他方六已经出狱了，姚菲把小咖画的画像拿出来，工作人员立刻认出那就是方六。陈飞看到通缉令，告知陈一鸣方六要做火车离开。方六被抓获，经过审讯，方六将犯罪经过如实交待。
陈一鸣和姚菲一起去沈雪家，陈一鸣注意到桌子上有个牌位，于是猜测周子武的妹妹就是周崇文。高林声告知陈一鸣蒋瀚文负责调查强奸案，后来不幸殉职。陈一鸣阻止了周子武被释放出狱，他当着所有人的面，讲出了案发当晚的真相，于是周子武杀死方六后自杀。陈一鸣赶紧带着张天笑和姚菲冲到沈雪家，只见沈雪举枪自杀，陈一鸣将她的枪打落，沈雪这才说出了事情的全部真相。
一个老太太前来报案，老太太称有一个租客一直拖欠房租，所以特来请陈一鸣帮忙。据老太太介绍，租客名为李志远，是一名老师，是个孤僻的人，最近表现非常奇怪。陈一鸣等人开始研究李志远，他们想到李志远曾报案，便起身去巡捕房查找案宗。张天笑通过彩票站来到了赌场，发现自己中了大奖，可赌场里的所有人坚称今天是26号，而张天笑的彩票是25号，所以大奖自然失效。
张天笑将信将疑地离开赌场，返回侦探社，发现今天真的是26号。陈一鸣和姚菲跟着张天笑再次来到彩票站，而后到达赌场，陈一鸣拿出李志远的照片，询问前台小姐，前台小姐称没见过李志远。陈一鸣让张天笑回忆昨天发生的事，可让张天笑留下深刻印象的只有红衣女郎。陈一鸣和姚菲去高林声家做客，陈一鸣向高林声提起李志远失踪的谜团，高林声给陈一鸣讲述了百慕大三角区。
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每个案子都能提前知道凶手把大boss的现身衬托的更加意想不到，魔术师和催眠两段故事恐怕是没有达到预期效果。